韓國(guó)鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局起變化
在金融危機(jī)之前，國(guó)際鋼市的紅火推動(dòng)著韓國(guó)幾大鋼鐵企業(yè)增加投資，擴(kuò)充鋼鐵產(chǎn)能，僅浦項(xiàng)制鐵、現(xiàn)代制鐵、東部制鐵和東國(guó)制鋼4家鋼企在過(guò)去3年的生產(chǎn)設(shè)備投資規(guī)模就達(dá)約12多萬(wàn)億韓元，折合100多億美元。今年起，這些公司投資擴(kuò)充的產(chǎn)能開(kāi)始逐步釋放出來(lái)，對(duì)韓國(guó)鋼鐵市場(chǎng)及周邊市場(chǎng)都將產(chǎn)生不小影響。
擴(kuò)充產(chǎn)能2010年開(kāi)始釋放
韓國(guó)現(xiàn)代制鐵投資5.84萬(wàn)億韓元所建的唐津聯(lián)合鋼廠，年產(chǎn)能為800萬(wàn)噸粗鋼，包括兩座高爐。其中，1號(hào)高爐年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸，今年1月初已經(jīng)點(diǎn)火，4月份將正式投產(chǎn)。在400萬(wàn)噸的產(chǎn)能中，250萬(wàn)噸用于熱軋鋼板生產(chǎn)，余下的150萬(wàn)噸用于厚板生產(chǎn)。厚板產(chǎn)量中將有60%~70%為造船用厚板，熱軋鋼板將主要用于生產(chǎn)高檔冷軋鋼板，供現(xiàn)代、起亞汽車(chē)生產(chǎn)使用。唐津鋼廠的2號(hào)高爐計(jì)劃于2011年1月竣工，年產(chǎn)能也為400萬(wàn)噸。另外，現(xiàn)代制鐵還決定再增加投資2萬(wàn)億韓元，在唐津廠建設(shè)3號(hào)高爐，年產(chǎn)能也是400萬(wàn)噸，計(jì)劃于2013年竣工。如果計(jì)劃全部實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)代制鐵唐津聯(lián)合鋼廠的年粗鋼產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，加上其電爐鋼廠的1100萬(wàn)噸產(chǎn)能，屆時(shí)現(xiàn)代制鐵的年粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到2300萬(wàn)噸。
浦項(xiàng)制鐵投資所建設(shè)的200萬(wàn)噸產(chǎn)能厚板生產(chǎn)廠和年產(chǎn)能200萬(wàn)噸的煉鋼廠將分別于今年下半年和明年上半年竣工投產(chǎn)。另外，該公司投資24953億韓元建設(shè)的4個(gè)鋼鐵生產(chǎn)配套項(xiàng)目竣工時(shí)間將向后推延9個(gè)月至1年不等。這些項(xiàng)目為光陽(yáng)鋼鐵廠第五座燒結(jié)生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目、第五座煉焦生產(chǎn)設(shè)備、鍍層鋼板生產(chǎn)線擴(kuò)張項(xiàng)目和熱軋熔融鍍鋅鋼板生產(chǎn)線擴(kuò)張項(xiàng)目。前兩個(gè)項(xiàng)目竣工時(shí)間由2011年末推延至2012年9月，后兩個(gè)項(xiàng)目由2011年3月竣工推遲到2012年3月。浦項(xiàng)制鐵對(duì)此解釋說(shuō)，該決定是根據(jù)國(guó)際和韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化而作出的。
東部制鐵投資新建的年產(chǎn)能300萬(wàn)噸電爐生產(chǎn)廠，1號(hào)高爐今年上半年進(jìn)入正常化生產(chǎn)階段，2號(hào)高爐下半年投產(chǎn)。東國(guó)制鋼新建的厚板生產(chǎn)廠去年底竣工，產(chǎn)能為150萬(wàn)噸，今年2月份開(kāi)始批量生產(chǎn)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)變化
韓國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局今年來(lái)將出現(xiàn)明顯變化，浦項(xiàng)制鐵30多年在韓國(guó)國(guó)內(nèi)獨(dú)占高爐生產(chǎn)和高檔熱軋板市場(chǎng)的壟斷局面將被打破，現(xiàn)代制鐵正式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，電爐生產(chǎn)設(shè)備以及電爐鋼材產(chǎn)品長(zhǎng)期由現(xiàn)代制鐵主導(dǎo)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局也被打開(kāi)缺口，東部制鐵300萬(wàn)噸的電爐年產(chǎn)能將拿走近1/3的市場(chǎng)份額。在厚板市場(chǎng)，韓國(guó)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期緊缺的厚板供應(yīng)過(guò)去由浦項(xiàng)制鐵和東國(guó)制鋼“兩架馬車(chē)”牽引，今年現(xiàn)代制鐵開(kāi)始涉足，150萬(wàn)噸的年產(chǎn)能將逐步釋放，呈現(xiàn)出“三駕馬車(chē)”爭(zhēng)奪市場(chǎng)的新局面。同時(shí)，東國(guó)制鋼新增150萬(wàn)噸厚板產(chǎn)能，使其年厚板產(chǎn)能達(dá)到440萬(wàn)噸的規(guī)模，這對(duì)浦項(xiàng)制鐵長(zhǎng)期在厚板市場(chǎng)的“老大”地位發(fā)起挑戰(zhàn)。
韓國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，不僅對(duì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)量、品種規(guī)格、價(jià)格等產(chǎn)生影響，而且對(duì)國(guó)外市場(chǎng)，特別是亞洲地區(qū)的市場(chǎng)，也將產(chǎn)生較大影響。
首先，韓國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量將明顯減少。由于高爐生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能不足，韓國(guó)過(guò)去每年要進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品2000萬(wàn)噸左右。以2008年為例，該國(guó)的粗鋼生產(chǎn)量為5526萬(wàn)噸，當(dāng)年進(jìn)口的各種鋼鐵產(chǎn)品總計(jì)達(dá)2894萬(wàn)噸，相當(dāng)于其粗鋼產(chǎn)量的52.3%。這些鋼鐵產(chǎn)品主要是從日本和中國(guó)進(jìn)口的，使韓國(guó)對(duì)日本鋼鐵貿(mào)易逆差達(dá)73億美元，而從中國(guó)進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品占韓國(guó)表觀消費(fèi)量的24%。所以，韓國(guó)鋼企新建產(chǎn)能的釋放將使韓國(guó)鋼鐵進(jìn)口減少。
其次，在亞洲鋼鐵市場(chǎng)上，韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)品將與中國(guó)和日本產(chǎn)鋼材展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)樵搰?guó)的產(chǎn)量擴(kuò)大，便具備了擴(kuò)大出口的能力。韓國(guó)鋼企已明確提出，今后要加大對(duì)亞洲、中東和非洲的鋼鐵產(chǎn)品出口市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，將這些地區(qū)列為韓國(guó)鋼材產(chǎn)品出口的重點(diǎn)市場(chǎng)。
再其次，韓國(guó)鋼企國(guó)外投資建生產(chǎn)基地的步伐加快。韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有限，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，這使得浦項(xiàng)制鐵、東國(guó)制鋼國(guó)外投資建生產(chǎn)基地的步伐加快，如浦項(xiàng)制鐵在越南、印度尼西亞和印度，東國(guó)制鋼在巴西投資建鋼廠的計(jì)劃均進(jìn)入了實(shí)質(zhì)階段。
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